Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел дело с варкой наркотика, но незадолго до этого рейд наркополиции уничтожил его лабораторию и партнёра.