Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились долги, из-за которых юноша вынужден терпеть голод и ютиться в убогом жилище. Чтобы рассчитаться с якудза, ему пришлось продать часть органов и заняться незаконной охотой на демонов. В этом ему помогает странный спутник Потита — существо из демонического мира, вооружённое бензопилой.
Однажды бандиты хитростью завлекают Дэндзи в смертельную западню и приносят его в жертву. Но Потита не позволяет хозяину умереть — он сливается с телом юноши, становясь его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обретает способность быстро восстанавливаться и превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти необычные умения привлекают внимание Бюро общественной безопасности, которое нанимает парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встречает сослуживцев: угрюмого охотника Аки и горячую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он начинает испытывать чувства к своей загадочной руководительнице Макиме.