Москва тридцатых годов. Известный автор пьес оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а из творческого союза писателей его исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитых событий драматург берётся за новое произведение. В него попадают образы людей из его круга общения. Среди них — загадочный Воланд, чей прототипом послужил один иностранец из числа его знакомых.
